Horizon Petroleum zamyka ofertę prywatną o wartości 4 mln USD
Z przyjemnością informujemy że nasz inwestor, firma Horizon Petroleum z sukcesem zakończył prywatną emisję papierów wartościowych o wartości 4 mln USD.
Calgary, Alberta – 7 lipca 2026 r. – Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, FRA: HPM, Tradegate: HPM) („Horizon” lub „Spółka”) ma przyjemność poinformować, że w nawiązaniu do komunikatu prasowego z dnia 23 czerwca 2026 r. i pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony giełdy TSX Venture Exchange, zamknęła swoją objętą nadsubskrypcją ofertę prywatną jednostek („Jednostki”) po cenie 0,15 USD za jednostkę, uzyskując łączne wpływy brutto w wysokości 4 125 950 USD.
Dr David Winter, Dyrektor Generalny (CEO) Spółki, skomentował: „Cieszymy się z zamknięcia tego objętego nadsubskrypcją finansowania i z ekscytacją przystępujemy do prac związanych z rekonstrukcją odwiertu oraz próbami produkcyjnymi na odwiercie gazowym Lachowice 7. Budowa placu pod wiertnie została zakończona, a głowica zamontowana i jesteśmy gotowi na przyjęcie urządzenia do rekonstrukcji odwiertów (workover rig), gdy tylko zostanie sfinalizowana umowa z dostawcą sprzętu. Oczekujemy, że program rekonstrukcji odwiertu i testów produkcyjnych zostanie zakończony w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Działania te stanowią kluczowy pierwszy krok w kierunku realizacji naszego celu, jakim jest uruchomienie wczesnego wydobycia z projektu gazowego Lachowice. Oceniamy kilka dostępnych opcji monetyzacji gazu na etapie wczesnej produkcji. Obejmują one m.in. technologię 'gas-to-power' – czyli produkcję i sprzedaż energii elektrycznej do lokalnej sieci elektroenergetycznej, sprężony gaz ziemny (CNG) przeznaczony do bezpośredniej sprzedaży odbiorcom końcowym oraz dostawy gazu na potrzeby modułowego centrum danych. Z niecierpliwością czekamy na przekazanie akcjonariuszom kolejnych informacji w miarę postępu prac w terenie, a także naszych planów dotyczących pełnego zagospodarowania złoża w ciągu najbliższych 3–4 lat, co pozwoli na uwolnienie potencjału wartości aktywów przekraczającej 500 milionów USD. Projekt Lachowice odegra istotną rolę w zwiększeniu krajowych dostaw gazu w Polsce, wspierając tym samym dążenia kraju do niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że projekt ten spotkał się z dużym wsparciem ze strony lokalnych władz oraz mieszkańców regionu. Spółka bardzo docenia zainteresowanie i wsparcie ze strony naszych akcjonariuszy oraz kluczowych doradców z Leede Financial, które okazało się kluczowe dla powodzenia tego finansowania”.
Spółka wyemitowała 27 506 333 Jednostek po cenie 0,15 CAD za łączną kwotę brutto wynoszącą 4 125 950 CAD. Każda Jednostka składała się z: (i) jednej akcji zwykłej w kapitale zakładowym Spółki („Akcja Zwykła”) oraz (ii) jednego zbywalnego połówkowego warrantu na zakup akcji („Warrant”), uprawniającego posiadacza do nabycia jednej Akcji Zwykłej po cenie 0,25 CAD za akcję. Prawa wynikające z Warrantów wygasają po upływie 36 miesięcy od daty zamknięcia transakcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój projektu gazowego Lachowice w Polsce oraz na ogólny kapitał obrotowy.
W związku z ofertą prywatną Spółka wypłaciła prowizje za pozyskanie inwestorów (tzw. finder's fees) w kwocie 267 361 USD w gotówce oraz wyemitowała 1 782 410 warrantów pośrednika z ceną wykonania wynoszącą 0,15 USD za warrant i terminem wygaśnięcia 3 lipca 2028 r.
Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z emisji na zakończenie rekonstrukcji i prób produkcyjnych na odwiercie gazowym Lachowice 7, dalszy rozwój projektu gazowego w Lachowicach oraz realizację programów prac na koncesji Cieszyn, a także na ogólne cele korporacyjne.
Wszystkie papiery wartościowe wyemitowane w ramach tej oferty, w tym papiery wartościowe podlegające emisji w ramach wykonania praw z nich wynikających, podlegają okresowi ograniczenia zbywalności (tzw. hold period) wygasającemu po upływie czterech miesięcy i jednego dnia od daty dzisiejszej.
Instrument Wielostronny 61-101 – Transakcje z Podmiotami Powiązanymi
Dwóch Członków Rady Dyrektorów Spółki objęło 4 000 000 Jednostek o łącznej wartości nominalnej 600 000 USD na takich samych warunkach, co stanowi „transakcję z podmiotem powiązanym” w rozumieniu Instrumentu Wielostronnego 61-101 (Multilateral Instrument 61-101). Spółka korzysta ze zwolnień z wymogów dotyczących wyceny oraz zatwierdzenia przez akcjonariuszy mniejszościowych na mocy MI 61-101, zawartych w sekcjach 5.5(b) i 5.7(1)(a) MI 61-101, ponieważ wartość godziwa udziału Dyrektorów i Członków Kierownictwa w Ofercie Jednostek Zabezpieczonych Obligacji Zamiennych (Secured Convertible Debenture Unit Offering) nie przekracza 25% kapitalizacji rynkowej Spółki, określonej zgodnie z regulacjami MI 61-101.
Oferta podlega określonym warunkom, w tym m.in. uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń, w tym ostatecznej akceptacji ze strony giełdy TSX Venture Exchange.