Horizon Petroleum zamyka objęte nadsubskrypcją, dodatkowe finansowanie w drodze emisji obligacji zamiennych o wartości 541 000 USD

Horizon Petroleum zamyka objęte nadsubskrypcją, dodatkowe finansowanie w drodze emisji obligacji zamiennych o wartości 541 000 USD

Calgary, Alberta – 15 lipca 2026 r. – Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, FRA: HPM, Tradegate: HPM) („Horizon” lub „Spółka”) z przyjemnością informuje, że pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony giełdy TSX Venture Exchange, zamknęła swoją objętą nadsubskrypcją ofertę jednostek zabezpieczonych obligacji zamiennych („Jednostki Zabezpieczonych Obligacji Zamiennych”) po cenie 1 000 USD za jednostkę, uzyskując łączne wpływy brutto w wysokości 541 000 USD. Spółka wyemitowała 2 705 000 Jednostek.

Obligacje są oprocentowane od odpowiedniej daty emisji w wysokości 7% w skali roku do dnia przypadającego 36 miesięcy po dacie zamknięcia transakcji („Termin Zapadalności”). Kwota główna Obligacji może zostać zamieniona na jednostki Spółki („Jednostki”) według uznania posiadacza w dowolnym momencie przed zakończeniem godzin urzędowania (close of business) w ostatnim dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym Termin Zapadalności, po cenie konwersji wynoszącej 0,20 USD za Jednostkę („Cena Konwersji”), z zastrzeżeniem korekt w określonych przypadkach.

Każda Jednostka składa się z: (i) jednej akcji zwykłej Spółki (każda jako „Akcja Zwykła”) oraz (ii) połowy warrantu na zakup jednej Akcji Zwykłej (każdy pełny warrant jako „Warrant”). Każdy Warrant będzie uprawniał do nabycia jednej Akcji Zwykłej po cenie wykonania wynoszącej 0,40 USD za Akcję Zwykłą, z zastrzeżeniem korekt w określonych przypadkach, w okresie do 36 miesięcy od daty zamknięcia emisji Obligacji.

Spółka wypłaciła prowizje pośrednictwa (finder's fees) w kwocie 37 870 USD w gotówce oraz wyemitowała 189 350 warrantów pośrednika z ceną wykonania wynoszącą 0,20 USD za warrant i terminem wygaśnięcia 14 lipca 2028 r.

Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z emisji na zakończenie rekonstrukcji i prób produkcyjnych na odwiercie gazowym Lachowice 7, uregulowanie zobowiązań z tytułu programu prac na koncesji Cieszyn oraz zapewnienie kapitału obrotowego na ogólne cele korporacyjne w Polsce i Kanadzie.

Wszystkie papiery wartościowe wyemitowane w ramach tej oferty, w tym papiery wartościowe podlegające emisji w ramach wykonania praw z nich wynikających, podlegają okresowi blokady (hold period) wygasającemu po upływie czterech miesięcy i jednego dnia od daty dzisiejszej.

Oferta podlega określonym warunkom, w tym m.in. uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń, w tym akceptacji ze strony giełdy TSX Venture Exchange. Finansowanie zostało uznane przez giełdę TSX Venture Exchange za pożyczkę z warrantami premiowymi (bonus warrants).

Oryginalna treść Informacji Prasowej w języku angielskim do pobrania tutaj.