Horizon Petroleum Ltd. ogłasza finansowanie w drodze emisji obligacji zamiennych o wartości 500 000 USD

Calgary, Alberta – 9 lipca 2026 r. – Horizon Petroleum Ltd. („Spółka” lub „Horizon”) (TSX-V: HPL, FRA: HPM, Tradegate: HPM) ma przyjemność poinformować o uruchomieniu w pełni objętego subskrypcją finansowania w drodze emisji obligacji zamiennych. Finansowanie to ma formę oferty prywatnej („Oferta”) o łącznej wartości nominalnej do 500 000 USD w postaci zabezpieczonych obligacji zamiennych (każda jako „Obligacja”) po cenie 1 000 USD za Obligację. Obligacje zamienne będą zabezpieczone, a w przypadku niewypłacalności (default) będą klasyfikowane na piątej pozycji pod względem pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń, za obecnie wyemitowanymi obligacjami zamiennymi z terminami wykupu przypadającymi na: 19 grudnia 2027 r., 29 grudnia 2027 r., 27 lutego 2028 r. oraz 28 kwietnia 2028 r.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów rekonstrukcji i prób produkcyjnych na odwiercie gazowym Lachowice 7, uregulowanie zobowiązań z tytułu programu prac na koncesji Cieszyn oraz zapewnienie kapitału obrotowego na ogólne cele korporacyjne w Polsce i Kanadzie.

Obligacje są oprocentowane od odpowiedniej daty emisji w wysokości 7% w skali roku do dnia przypadającego 36 miesięcy po dacie zamknięcia transakcji („Termin Zapadalności”). Przewiduje się, że data zamknięcia transakcji nastąpi w dniu lub około 15 lipca 2026 r. Kwota główna Obligacji może zostać zamieniona na jednostki Spółki („Jednostki”) według uznania posiadacza w dowolnym momencie przed zakończeniem godzin urzędowania (close of business) w ostatnim dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym Termin Zapadalności, po cenie konwersji wynoszącej 0,20 USD za Jednostkę („Cena Konwersji”), z zastrzeżeniem korekt w określonych przypadkach.

Każda Jednostka składa się z: (i) jednej akcji zwykłej Spółki (każda jako „Akcja Zwykła”) oraz (ii) połowy warrantu na zakup jednej Akcji Zwykłej (każdy pełny warrant jako „Warrant”). Każdy Warrant będzie uprawniał do nabycia jednej Akcji Zwykłej po cenie wykonania wynoszącej 0,40 USD za Akcję Zwykłą, z zastrzeżeniem korekt w określonych przypadkach, w okresie do 36 miesięcy od daty zamknięcia emisji Obligacji.

Zamknięcie transakcji wymaga zatwierdzenia przez giełdę TSX Venture Exchange („TSXV”).

Spółka może wypłacić prowizje lub opłaty pośrednictwa (finder's fees) z tytułu tej transakcji w wysokości do 7% w gotówce oraz 7% w warrantach.

Zamknięcie Oferty podlega spełnieniu zwyczajowych warunków, w tym uzyskaniu akceptacji ze strony giełdy TSXV. Wszystkie papiery wartościowe wyemitowane w ramach Oferty podlegają ustawowemu czteromiesięcznemu okresowi blokady (hold period).

Oryginalna treść Informacji Prasowej w języku angielskim do pobrania tutaj.